سامسونگ الکترونیکس، بزرگ‌ترین تولیدکننده حافظه در جهان، در حال بازنگری اساسی در استراتژی تولید خود است. بر اساس گزارش جدید گیزموچاینا که روز ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، این غول کره‌ای تصمیم گرفته بخشی از تولید حافظه‌های DRAM معمولی را به شرکای بیرونی برون‌سپاری کند تا فضای باارزش خطوط تولید پیشرفته خود را برای حافظه‌های ویژه هوش مصنوعی آزاد کند.

این جابه‌جایی در زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای حافظه‌های پهن‌باند بالا موسوم به HBM به دلیل انفجار بازار هوش مصنوعی مولد، مراکز داده و پردازنده‌های گرافیکی انویدیا و AMD به اوج تاریخی رسیده است.

چرا سامسونگ DRAM را واگذار می‌کند؟

حافظه‌های HBM شامل HBM3، HBM3E و نسل آینده HBM4، ستون فقرات شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. این حافظه‌ها به صورت سه‌بعدی روی هم چیده می‌شوند و پهنای باند و بهره‌وری انرژی به مراتب بالاتری نسبت به DRAM های معمولی DDR4 و DDR5 دارند. با این حال، تولید آن‌ها بسیار پیچیده‌تر است و به فضای کلین‌روم، تجهیزات لیتوگرافی و ظرفیت بسته‌بندی پیشرفته بیشتری نیاز دارد.

سامسونگ دریافته که ادامه تولید انبوه DRAM های کم‌حاشیه سود در پیشرفته‌ترین کارخانه‌های خود، مانند مجتمع‌های پیونگ‌تک و هواسئونگ، از نظر اقتصادی بهینه نیست. در حالی که حاشیه سود HBM تا چند برابر DRAM معمولی است، هر ویفر اختصاص‌یافته به HBM می‌تواند درآمد بسیار بیشتری ایجاد کند. به همین دلیل، این شرکت قصد دارد تولید DRAM های بالغ و کم‌ارزش‌تر، به‌ویژه DDR4 و بخشی از DDR5 را به تولیدکنندگان قراردادی یا شرکای چینی و تایوانی واگذار کند.

منابع آگاه به گیزموچاینا گفته‌اند سامسونگ در حال مذاکره برای انتقال بخشی از سفارش‌ها به شرکت‌های نیمه‌هادی کوچک‌تر است تا بدون از دست دادن سهم بازار، تمرکز خود را بر فناوری‌های نسل بعد حفظ کند.

تمرکز بر HBM و حافظه‌های AI

سامسونگ در ماه‌های اخیر به شدت بر توسعه HBM4 سرمایه‌گذاری کرده است. این نسل جدید قرار است از سال ۲۰۲۶ به صورت انبوه وارد شتاب‌دهنده‌های انویدیا Rubin و پلتفرم‌های هوش مصنوعی گوگل و مایکروسافت شود. همچنین تقاضا برای حافظه‌های LPDDR5X و GDDR7 که در گوشی‌های پرچمدار، کنسول‌ها و کارت‌های گرافیک نسل جدید کاربرد دارند، رو به افزایش است.

داخل خبر (468x60)

با آزادسازی فضا در کارخانه‌های کره جنوبی، سامسونگ می‌تواند خطوط تولید EUV و تجهیزات باندینگ پیشرفته TSV را برای تولید انبوه HBM اختصاص دهد. گزارش‌ها حاکی است ظرفیت تولید HBM سامسونگ تا پایان سال ۲۰۲۶ باید بیش از دو برابر شود تا بتواند با رقیب اصلی خود یعنی SK Hynix که اکنون رهبر بازار HBM است، رقابت کند. میکرون نیز به عنوان بازیگر سوم، به سرعت در حال افزایش ظرفیت است.

پیامدها برای بازار جهانی حافظه

تصمیم سامسونگ می‌تواند موج جدیدی در صنعت نیمه‌هادی ایجاد کند:

  • افزایش قیمت DRAM معمولی: کاهش عرضه مستقیم از سوی سامسونگ ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت DDR4 و DDR5 در بازار مصرف‌کننده و سرور شود، به‌ویژه اگر تقاضای PC و موبایل بهبود یابد.
  • تقویت زنجیره تامین HBM: آزادسازی ظرفیت به معنای عرضه بیشتر HBM و کاهش گلوگاه تولید کارت‌های هوش مصنوعی خواهد بود که خبر خوبی برای انویدیا و مشتریان مراکز داده است.
  • فرصت برای تولیدکنندگان چینی: شرکت‌هایی مانند CXMT و Fujian Jinhua ممکن است از برون‌سپاری سامسونگ سود ببرند و سهم بیشتری در بازار DRAM های میان‌رده به دست آورند.
  • رقابت شدیدتر با SK Hynix: سامسونگ که در نسل HBM3 از SK Hynix عقب ماند، اکنون تلاش می‌کند با تمرکز کامل کارخانه‌ها، عقب‌ماندگی را در HBM3E و HBM4 جبران کند.

استراتژی بلندمدت سامسونگ در عصر هوش مصنوعی

این حرکت بخشی از استراتژی کلان سامسونگ برای تبدیل شدن به قدرت بلامنازع «حافظه هوش مصنوعی» است. این شرکت پیش‌تر اعلام کرده بود تا سال ۲۰۲۷ بیش از ۳۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری حافظه خود را به HBM، حافظه‌های CXL و PIM (پردازش در حافظه) اختصاص خواهد داد. واحد DS سامسونگ همچنین در حال توسعه حافظه‌های کم‌مصرف برای استنتاج هوش مصنوعی در لبه شبکه (Edge AI) است.

تحلیلگران معتقدند برون‌سپاری DRAM کم‌ارزش، به سامسونگ اجازه می‌دهد بدون نیاز به ساخت کارخانه‌های جدید چند میلیارد دلاری، ظرفیت HBM را افزایش دهد و در عین حال ریسک نوسانات بازار DRAM را کاهش دهد. با توجه به اینکه بازار جهانی هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ به ارزش هزار میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود، شرط‌بندی سامسونگ بر حافظه‌های AI کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد. کنترل کیفیت در تولید برون‌سپاری‌شده، وابستگی به شرکا و احتمال نشت فناوری، از جمله ریسک‌هایی است که سامسونگ باید مدیریت کند. این شرکت تاکید کرده که طراحی، کنترل کیفیت و فناوری‌های کلیدی همچنان در داخل شرکت باقی خواهد ماند و تنها تولید انبوه برخی محصولات بالغ به بیرون سپرده می‌شود.

در نهایت، تصمیم سامسونگ نشان می‌دهد دوران «حافظه ارزان و فراوان» برای مصارف عمومی ممکن است به پایان رسیده باشد و آینده صنعت حافظه به طور فزاینده‌ای حول محور هوش مصنوعی تعریف خواهد شد؛ جایی که پهنای باند و بهره‌وری انرژی مهم‌تر از ظرفیت خام است.